Эффективная координация работы руководства, отделов продаж и операционных отделов без потери данных
Соединитель Smartsheet для Salesforce помогает представить данные о продажах и каналах сбыта в визуальном формате, принимать обоснованные решения и координировать работу отделов продаж и производственных групп для эффективного и успешного предоставления продуктов и услуг.
Создавайте отчёты и панели мониторинга в Smartsheet, чтобы повысить видимость данных из Salesforce.
Управляйте односторонней и двусторонней синхронизацией данных между Salesforce и Smartsheet в каждой области (включая создание новых записей), чтобы повысить эффективность автоматизированных рабочих процессов.
Оптимизируйте процесс взаимодействия с клиентами за счёт быстрого создания активов на основе данных Salesforce.
Ограничьте расширение объёма работ и дублирование при сборе требований, связав планы проектов с информацией, уже собранной в ходе цикла продаж.
При создании проекта соединитель передаёт его сроки и другие данные в Salesforce и поддерживает их в актуальном состоянии, так что руководство компании и остальные сотрудники всегда знают, на каком этапе находится проект.
Эмили Тэм (Emily Tam), директор по ИТ и инфраструктуре, Borrego Solar Systems
Получите доступ к информации из Salesforce и принимайте более эффективные решения на основе данных с помощью отчётов и панелей мониторинга в Smartsheet.
Оптимизация взаимодействия с клиентами
Повышайте эффективность процессов с помощью автоматической синхронизации между Smartsheet и Salesforce, обеспечивая более слаженную сдачу работ, быстрое закрытие сделок и сокращение сроков выполнения проектов.
Эффективность операций
Соединитель Smartsheet для Salesforce поможет избавиться от опечаток и ошибок при переносе данных и автоматизировать процессы с помощью двунаправленной (или односторонней) синхронизации.
Истории клиентов
Часто задаваемые вопросы
Соединитель Smartsheet для Salesforce синхронизирует данные между Smartsheet и Salesforce, как в одном, так и в двух направлениях. Он позволяет просматривать данные Salesforce в Smartsheet для принятия более эффективных решений и обеспечения согласованности действий отделов продаж и внедрения. Таким образом, работа может выполняться в обеих системах без дублирования усилий или необходимости дополнительного доступа к Salesforce.
Соединитель Smartsheet для Salesforce рекомендуется использовать, если вам нужно синхронизировать информацию между Smartsheet и Salesforce.
Соединитель Smartsheet для Salesforce доступен в коммерческом экземпляре Smartsheet для США. Соединитель Smartsheet для Salesforce доступен для версии Smartsheet, размещённой в ЕС, но в настоящее время не поддерживается в Smartsheet Gov. Чтобы импортировать данные Salesforce в экземпляр Smartsheet Gov, вы можете изучить возможности Data Shuttle. В наших статьях описаны различия между коммерческой версией Smartsheet, Smartsheet Gov и Smartsheet Regions.
Если вы приобрели соединитель Smartsheet для Salesforce в своей учётной записи, выполните эти шаги, чтобы инициализировать соединение между Smartsheet и вашей средой Salesforce.
Лицензия Salesforce требуется любому пользователю, который создаёт подключение между экземплярами Smartsheet и Salesforce, а также любые рабочие процессы между объектами в Smartsheet и Salesforce. Однако пользователям не потребуется лицензия Salesforce, чтобы использовать данные Salesforce после их переноса в Smartsheet с помощью соединителя.
При создании проекта соединитель передаёт его сроки и другие данные в Salesforce и поддерживает их в актуальном состоянии, так что руководство компании и остальные сотрудники всегда знают, на каком этапе находится проект.
